Avesta Investment Group организовала размещение облигаций Agat Credit на 40 млрд сум

Avesta Investment Group выступила организатором и структурировала размещение четвертого выпуска корпоративных облигаций Agat Credit на Республиканской фондовой бирже «Тошкент». В рамках сделки эмитент привлек 40 млрд сум.

Размещение прошло по открытой подписке и вызвало высокий интерес со стороны институциональных и частных инвесторов, включая иностранных участников. Сформированный спрос отражает сохраняющийся интерес к инструментам с фиксированной доходностью и постепенное развитие локального рынка капитала.

Параметры выпуска были определены с учетом рыночной конъюнктуры и инвестиционного спроса: номинальная стоимость облигаций составила 100 000 сум, купонная ставка — 26% годовых с ежемесячными выплатами, срок обращения — два года. Такая структура обеспечила сбалансированное соотношение доходности и прозрачности для инвесторов.

«Мы видим устойчивый интерес инвесторов к долговым инструментам, особенно к эмитентам с прозрачной бизнес-моделью и понятной стратегией роста», — отметил директор инвестиционного банкинга Avesta Investment Group Димитрий Аббасов.

Привлеченные средства Agat Credit направит на расширение кредитного портфеля и развитие новых финансовых продуктов.

«Для нас рынок облигаций — это стратегический инструмент роста. Успешное размещение позволяет масштабировать кредитный портфель и усиливать позиции компании на рынке», — прокомментировал А.П. Дмитриев, генеральный директор Agat Credit.

Сделка отражает продолжающееся развитие рынка корпоративного долга в Узбекистане и возрастающую роль рыночных инструментов в привлечении финансирования. Avesta Investment Group продолжает участвовать в реализации сделок, способствующих расширению инвестиционных возможностей и укреплению инфраструктуры рынка капитала.